TOMA에 기존 CRM을 통합해
AI 영업 기능을 더합니다.
고객 정보는 쓰던 CRM에 그대로 둡니다. AI가 정리한 미팅 기록과 후속 업무도 같은 CRM에 반영합니다.
우리 회사의 영업 방식에 맞춘
AI 영업 플랫폼 TOMA
AI가 고객사를 조사해 제안 메일을 쓰고, 미팅 내용을 CRM에 기록합니다.
대화에서 확인한 상품과 수량으로 견적도 만듭니다.
수도권영업팀
| 고객사 · 담당자 | 업종 · 사업장 | 영업 단서 | 영업 담당 | 미결 / 계약 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료잠실 본원 | 환자 서류 출력 · 보안 인증 검토11.04 보안 요건 회신 | 박서연 | 1/0 | 보안 요건 회신 | |
| 물류평택 2센터 | 평택 2센터 · 복합기 8대 도입11.04 미팅 · 12:18 | 박서연 | 1/1 | 미팅 기록 반영 | |
| 전자·연구시흥 연구동 | 기존 장비 1대 · 팩스 회선 변경11.04 고객 전화 | 이준호 | — | 회선 변경 접수 | |
| 물류김포센터 | 김포센터 신설 · 내년 1월 가동11.02 회사 공지 | 박서연 | — | 제안 메일 작성 | |
| 식품 제조용인 생산동 | 용인 공장 생산동 증축 · 총무 채용11.03 채용 공고 | 미배정 | — | 담당자 조사 | |
| 의료송도 검진센터 | 송도 검진센터 확장 · 12월 개소10.29 회사 공지 | 정하린 | — | 메일 초안 작성 | |
| 바이오부천 연구소 | 부천 연구소 이전 · 보안 출력 문의11.04 고객 이메일 | 정하린 | — | 미팅 일정 확정 | |
| 물류오산 3센터 | 오산 3센터 개소 · 12월 가동11.03 센터 개소 공지 | 미배정 | — | 구매 담당자 조사 | |
| 화장품 제조부평 연구동 | 부평 연구동 신설 · 연구 인력 채용11.02 채용 공고 | 미배정 | — | 이메일 검증 시작 | |
| 조사·연구광명 사무소 | 광명 사무소 확대 · 조사원 채용10.31 채용 공고 | 미배정 | — | 연락처 검증 시작 | |
| 화학 소재화성 생산지원동 | 화성 지원동 증축 · 시설 담당 채용11.03 채용 공고 | 미배정 | — | 총무 담당자 조사 | |
| 출판상암 편집실 | 상암 편집실 이전 · 12월 입주11.01 회사 공지 | 미배정 | — | 담당 부서 조사 | |
| 환경 설비시화 기술연구소 | 시화 연구소 신설 · 12월 운영11.02 회사 공지 | 이준호 | — | 메일 초안 생성 | |
| 의료검단 2센터 | 검단 2센터 개원 · 접수·행정 분리10.28 개원 안내 | 정하린 | — | 담당자 배정 | |
| 건설·설계마곡 설계실 | 마곡 설계실 이전 · A3 출력 수요11.03 사무실 이전 공지 | 박서연 | — | 메일 초안 생성 | |
| 식품 유통남양주 물류동 | 남양주 물류동 신축 · 사무실 2개10.30 사업장 공지 | 이준호 | — | 메일 초안 생성 | |
| IT 서비스구로 사무소 | 구로 사무소 확장 · 12월 입주11.03 회사 공지 | 정하린 | — | 담당자 배정 | |
| 인테리어성수 스튜디오 | 성수 사무실 이전 · 도면 출력 문의11.01 이전 공지 | 박서연 | — | 메일 초안 생성 |
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OP-2026-0118
평택 2센터 복합기 도입 협의
2026.11.04 14:00 · 화상 미팅 · 37분 42초
박은지박서연
박은지 한빛로지스
박서연 온유오피스
12:18 / 37:42
00:0010:0020:0030:0037:42
녹취록
주요 발언 15건- 박은지
기존에 얘기한 건 현장 사무실까지 합쳐서 여섯 대였어요. 관리동 좌석 배치가 바뀌어서 수량을 다시 확인하고 있습니다.
- 박은지
한 대당 흑백은 월 천 장, 컬러는 이백 장 정도로 보고 있어요. 출고 명세서는 흑백이고, 컬러는 안전교육 자료에 주로 씁니다.
- 박서연
그 출력량이면 C30 모델로 대당 월 9만 2천 원입니다. 부가세는 별도이고, 기본 매수와 초과 단가를 견적에 나눠 적겠습니다.
- 박은지
스캔한 파일은 부서별 폴더로 들어가야 합니다. 현장 직원이 관리동 폴더를 볼 수 없게 권한도 나눠주세요.
- 박서연
지난 통화 기준으로는 관리동 두 대, 현장 네 대였는데 이 구성을 그대로 견적에 반영하면 될까요?
- 박은지
관리동 2대에 현장 사무실 6대, 총 8대로 봐주세요.
- 박서연
그럼 총 여덟 대로 바꾸겠습니다. 현장 사무실 여섯 곳에 유선망이 들어오는지는 배치도와 같이 확인하겠습니다.
- 박은지
처음에는 12월 10일에 입주할 계획이었는데, 바닥 공사 일정이 아직 조금 남았습니다.
- 박은지
공사가 조금 밀려서요. 12월 10일 말고 15일 오전에 설치할 수 있을까요?
- 박서연
희망 설치일은 15일 오전으로 기록하겠습니다. 설치팀 배차를 확인한 뒤 내일 가능 여부를 따로 안내드리겠습니다.
- 박은지
제가 견적을 취합해서 올리고 재무팀에서 검토합니다. 예산 승인 회의 날짜는 아직 정해지지 않았어요.
- 박은지
36개월 렌탈 기준으로 견적 부탁드려요. 초과 매수 단가도 같이 보내주세요.
- 박서연
내일 오전 11시까지 8대 견적과 초과 매수 단가를 보내드리겠습니다. 설치 가능 시간은 설치팀 확인 후 별도로 연락드릴게요.
- 박은지
관리동과 현장 사무실 도면은 현장 소장님께 받아서 금요일까지 메일로 보내드리겠습니다.
- 박서연
도면을 받으면 설치 위치와 네트워크 구성을 같이 확인하겠습니다. 금요일에 수신 여부를 확인하고 연락드리겠습니다.
장비와 사용 요건 3
- 6대에서 8대로 변경 요청
관리동 2대, 현장 사무실 6대
- 부서별 스캔 폴더 권한 분리
현장 직원의 관리동 폴더 접근 제한
- 장비당 월 예상 출력량
흑백 1,000매, 컬러 200매
설치 일정 4
- 12월 15일 오전 설치 희망
바닥 공사가 밀려 기존 12월 10일에서 변경
- 설치팀 배차 미확정
박서연이 배차 확인 후 고객에게 안내
- 현장 사무실 6곳 유선망 확인
고객이 보낼 배치도와 대조 예정
- 배치도 수신 대기
박은지가 11월 6일까지 메일로 전달 예정
견적과 결재 4
- 36개월 렌탈 견적 요청
흑백·컬러 초과 매수 단가도 표기
- C30 대당 월 92,000원 안내
부가세 별도, 기본 매수는 견적에 명시
- 재무팀 승인 회의일 미정
박은지가 견적을 취합해 재무팀에 제출
- 11월 5일 오전 11시까지 견적 발송
박서연이 8대 기준 견적과 초과 단가 전달
영업기회 한빛로지스 OP-2026-0118
평택 2센터 복합기 8대 렌탈
Q-2026-0118 · v1초안
구매사한빛로지스 · 평택 2센터박은지 경영지원팀장eunji.park@
공급사온유오피스 · 수도권영업팀박서연 영업 담당seoyeon.park@
견적 조건
- 계약 예정 기간
- 2026.12.15 – 2029.12.14 · 36개월
- 견적 유효일
- 2026.11.20
- 청구 기준
- 월말 청구 · 익월 15일 납부
- 통화
- KRW · 부가세 별도 단가
견적 품목 원 · 부가세 별도
| 상품·서비스 | 수량 | 대당 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| A3 컬러복합기 C30관리동 | 2대 | 92,000 | 184,000매월 |
| A3 컬러복합기 C30현장 사무실 | 6대 | 92,000 | 552,000매월 |
| 복합기 설치 및 초기 설정관리동과 현장 사무실 | 8대 | 50,000 | 400,0001회 |
렌탈 포함 내역
- 대당 월 기본 매수
- 흑백 1,000매 / 컬러 200매
- 초과 매수 단가
- 흑백 10원/매 / 컬러 100원/매
- 유지보수
- 정기 점검 및 토너 교체 포함
- 현장 설정
- 부서별 스캔 폴더 권한 분리
내부 검토고객 발송전자서명
계약 전망
수도권영업팀
2026년 11–12월
- 계약 목표
- 12,000만원11–12월 팀 목표
- 계약 완료
- 1,656만원이전 993.6만원+662.4만원
- 확약 기준
- 2,980.8만원이전 1,656만원+1,324.8만원
- 상향 포함
- 10,008만원이전 10,468.8만원−460.8만원
- 미계약 거래
- 17,942.4만원14건 · 보류 포함
- 목표 부족액
- 1,992만원상향 포함 기준
전망 변동 4건
금액 단위 만원| 거래 · 변경 근거 | 완료 | 확약 기준 | 상향 포함 |
|---|---|---|---|
| 한빛로지스미팅에서 6→8대로 변경 · 11.04 14:40 | — | — | +662.4 |
| 서진테크전자서명 완료 · 11.03 17:22 | +662.4 | — | — |
| 모아메디컬보안 출력 요건과 경쟁사 비교 · 11.03 15:06 | — | — | −1,123.2 |
| 정우엔지니어링발주 승인 회신 · 11.03 09:52 | — | +1,324.8 | — |
담당자별 전망
금액 단위 만원| 담당자 | 확약 기준 | 상향 포함 | 상향 증감 |
|---|---|---|---|
| 이준호6건 | 1,987.2 | 1,987.2 | — |
| 박서연6건 | 993.6 | 4,305.6 | +662.4 |
| 정하린4건 | 0 | 3,715.2 | −1,123.2 |
영업기회 16건
개입 필요 3건 · 4,190.4만원| 거래 | 담당자 | 단계 · 체류 | 계약일 | 계약액 | 전망 | 최근 활동 | 다음 조치 | 거래 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박서연 | 예산 검토9일 | 15,840,00011.27 +7일 | 진행개입 필요 | 통화 기록 | 예산 검토 일정 확인11.04 16:00 | 예산 검토 회의 미정 | ||
| 이준호 | 도면 대기5일 | 16,560,00011.30 +6일 | 진행개입 필요 | 현장 미팅 | 층별 배치도 수신 확인11.05 15:00 | 층별 도면 미수신 | ||
| 이준호 | 시설 허가 대기13일 | 9,504,00012.18 +7일 | 보류개입 필요 | 허가 일정 통화 | 개원 허가·반입일 확인11.13 10:00 | 시설 허가 대기 | ||
| 이준호 | 계약 조율1일 | 13,248,00011.13 | 확약 | 발주 승인 회신 | 전자계약 서명권자 확인11.06 11:00 | 발주 승인 · 서명권자 확인 중 | ||
| 박서연 | 견적 준비0일 | 26,496,00011.20 | 상향 | 미팅 기록 반영 | 견적 검토 요청11.05 11:00 | 6→8대 · 예산 승인일 미정 | ||
| 정하린 | 견적 검토7일 | 19,872,00011.23 | 상향 | 견적서 열람 | 지점별 설치 동선 확인11.06 14:00 | 견적 열람 · 설치 동선 확인 | ||
| 정하린 | 조건 협의8일 | 11,232,00011.30 | 진행 | 고객 답장 | 경쟁사 비교표 확인11.05 10:30 | 경쟁사 비교 · 보안 출력 요건 | ||
| 박서연 | 조건 협의2일 | 6,624,00012.02 | 상향 | 고객 답장 | 이전일과 출력량 확인11.06 13:30 | 이전 일정·설치 조건 회신 | ||
| 이준호 | 견적 검토7일 | 12,672,00012.04 | 진행 | 견적서 재열람 | 설치 전원 공사 확인11.09 14:00 | 견적 재열람 · 전원 공사 확인 | ||
| 박서연 | 기술 검토0일 | 7,488,00012.04 | 진행 | 보안 요건 회신 | 보안 인증·삭제 기능 시연11.06 14:00 | 카드 인증·자동 삭제 시연 | ||
| 정하린 | 견적 검토1일 | 17,280,00012.11 | 상향 | 견적 조건 통화 | 12월 도입 가격 협의11.10 11:00 | 12월 교체 · 가격 협의 예정 | ||
| 이준호 | 조건 협의8일 | 9,936,00012.18 | 진행 | 도입 조건 통화 | 방진 구역 외 위치 확인11.06 16:00 | 방진 구역 밖 설치 위치 미정 | ||
| 정하린 | 출력량 검토12일 | 3,168,00012.18 | 진행 | 출력량 검토 | 최근 출력량으로 요금 안내11.09 16:00 | 갱신 조건 · 기본 매수 조정 | ||
| 박서연 | 갱신 협의15일 | 9,504,00012.23 | 진행 | 갱신 안내 발송 | 월 출력량과 갱신 조건 검토11.16 15:00 | 2월 만료 · 갱신 조건 검토 | ||
| 박서연 | 계약 완료 | 9,936,00011.02 | 완료 | 계약 서명 완료 | 이전일 설치 확정11.12 09:30 설치 | 전자서명 완료 | ||
| 이준호 | 계약 완료 | 6,624,00011.03 | 완료 | 계약 서명 완료 | 설치팀 배정 완료11.18 10:00 설치 | 전자서명 · 설치팀 배정 |
신규 사업장 고객 배정과 첫 연락
사용 중
매일 09:00 KST버전 3 · 최유진 · 11.03 17:20 적용
최유진의 설정 요청
수도권에 새 사업장을 연 기업을 매일 찾아 팀에 순서대로 배정해 주세요. 진행 중인 거래가 있거나 30일 안에 연락한 기업은 빼고, 제안 메일은 담당자가 검토한 뒤 발송해 주세요.
대상과 제외 조건
새 사업장 지역서울 · 경기 · 인천
신규 사업장 공지최근 90일 이내
기존 계약·진행 거래있는 고객 제외
최근 영업 연락30일 이내 연락한 고객 제외
영업 종료·연락 중단대상에서 제외
배정 후 실행
- 업무 연락처를 확인한 기업만 배정박서연 → 정하린 → 이준호 순으로 배정. 미확인 기업은 추가 조사.
- 개소 일정에 맞춰 제안 메일 작성공식 공지에서 개소 시점과 사업장을 확인해 초안에 반영.
- 영업 담당자 검토 후 발송미응답 시 3영업일 후 후속 메일 초안 작성.
11월 4일 실행 결과
09:00 시작 · 버전 3| 고객사 / 사업장 | 담당자 | 처리 결과 |
|---|---|---|
| 이준호 | 메일 검토 대기 | |
| 미배정 | 구매 담당자 조사 | |
| 이준호 | 제외 · 종료된 거래 | |
| 이준호 | 제외 · 거래 진행 중 | |
| 박서연 | 제외 · 최근 연락 | |
| 이준호 | 메일 검토 대기 | |
| 박서연 | 제외 · 최근 연락 | |
| 정하린 | 메일 검토 대기 | |
| 정하린 | 제안 메일 작성 | |
| 정하린 | 제외 · 연락 중단 | |
| 미배정 | 담당 부서 조사 | |
| 미배정 | 담당자 추가 조사 |
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1 / 3
28개 기업 검토 · 09:05:18 실행 완료
쓰던 CRM에 AI를 더하거나,
TOMA CRM으로 시작하세요.
TOMA에 기존 CRM을 통합해
CRM과 AI 영업 기능을
TOMA에서 함께 씁니다.
TOMA CRM에서 고객사와 거래를 관리합니다. 고객 조사와 제안 메일, 미팅 기록, 견적 작성도 같은 플랫폼에서 처리합니다.
고객 발굴부터 계약까지,
하나의 영업 플랫폼에서.
조사한 고객 정보로 제안 메일을 쓰고,
미팅에서 확인한 조건으로 견적을 만듭니다.
| 영업 업무 | TOMA하나의 플랫폼에서 | 업무별 개별 도구 |
|---|---|---|
| 고객·영업기회 관리 | TOMA 고객사와 담당자, 거래를 관리하거나 기존 CRM의 자료를 사용합니다. | 개별 도구
|
| 잠재고객사 발굴·조사 | TOMA 업종과 규모로 기업을 찾고, 신규 사업장과 채용 소식을 조사합니다. | 개별 도구
|
| 담당자·연락처 찾기 | TOMA 구매 담당자와 이메일을 찾아 고객사 정보에 기록합니다. | 개별 도구
|
| 고객정보 자동 보강 | TOMA 비어 있는 회사 정보와 연락처를 조사해 기존 고객 자료에 채웁니다. | 개별 도구
|
| 제안 메일·후속 연락 | TOMA 고객사에 맞는 제안 메일을 쓰고, 답장에 따라 후속 연락을 준비합니다. | 개별 도구
|
| 미팅 기록·대화 분석 | TOMA 미팅을 기록하고, 고객이 말한 수량과 도입일을 거래에 반영합니다. | 개별 도구
|
| 견적 작성·가격 검토 | TOMA 상품과 수량에 등록 단가를 적용하고, 할인 기준에 따라 검토를 요청합니다. | 개별 도구
|
| 계약서·전자서명 | TOMA 전자서명 서비스 연동 거래 정보로 계약서를 준비하고, 사용 중인 전자서명 서비스로 서명을 요청합니다. | 개별 도구
|
| 영업현황·매출 예측 | TOMA 거래 금액과 계약 예정일로 매출을 예측하고, 지연된 거래의 원인을 확인합니다. | 개별 도구
|
| 고객 배정·업무 자동화 | TOMA 회사 기준대로 고객을 배정하고 후속 연락을 실행합니다. 이미 영업 중인 고객은 제외합니다. | 개별 도구
|
줄이고 싶은 영업 업무를
알려주세요.
영업팀의 규모와 현재 사용하는 도구를 바탕으로, 먼저 적용할 업무와 필요한 도입 범위를 안내합니다.
기업별 시범 도입 상담을 받고 있습니다.